FINANCIERE DE L'ETOILE
Banque & Assurance- 615 Chemin de la Bourne, 26800 ETOILE SUR RHONE
- 04 75 56 91 83
- contact@financieredeletoile.fr
- https://financieredeletoile.fr
Nous sommes allés à la rencontre de Guy KLEINHENY et Anne PRZYZYCKI pour découvrir leur cabinet de gestion de patrimoine indépendant, intitulé « la Financière de l’Etoile ».
Ils vous apportent une expertise globale et transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine afin d’optimiser vos investissements (particuliers et professionnels) : création, organisation, optimisation d’un patrimoine, organisation de la transmission, conseils en droit civil, transmission d’entreprise.
Ils vous facilitent l’accès à la bonne information et vous accompagnent dans les prises de décision. Leur philosophie est de vous apporter un service sur mesure : écoute, bienveillance et disponibilité.
Courant 2020, la Financière de l’Etoile a fait l’acquisition d’un cabinet de courtage avec 27 nouvelles compagnies d’assurance partenaires : mutuelle santé collective individuelle – prévoyance épargne retraite TNS - RC PRO -DO - assurance emprunteur - assurance habitation, véhicule etc... Leur vocation : « en tant que courtier vous apporter de fait, les meilleures solutions d’assurances du marché, optimiser votre couverture et son coût global dans l’optique de vous libérer de la surface financière. » Ils ne sont liés à aucune compagnie en particulier et sont donc totalement neutres dans le conseil.
Anne et Guy sont des conseillers responsables et expérimentés diplômés du master II en gestion du patrimoine. Leur devise, « Financière de l’Etoile, la bonne étoile qui veille sur vous »
N’hésitez pas à les contacter pour vos projets : valoriser votre patrimoine, alléger votre fiscalité, organiser votre succession, préparer votre retraite, protéger vos proches.
L’info du jour : Ils réussissent en moyenne à faire baisser le montant des assurances de crédits immobiliers entre 2 et 3 fois. Ils proposent une remise de 30% de frais de courtage pour les Etoiliens ou membres de l’ASVM dont ils sont sponsors.
Guy KLEINHENY gérant : 06 14 09 46 45
Anne PRZYZYCKI co-gérante : 06 29 48 13 18